ワーキングセットとは？活用方法と作り方

1ワーキングセットとは何か

ワーキングセットは、AIに任せたい仕事に合わせて「ふるまい・指示文・モデル・道具・資料」をまとめた環境です。たとえば営業向けに、回答の書き方、使うモデル、調査の道具、製品資料を用意しておけば、毎回それらを一から準備する手間を減らせます。

本質は、繰り返す仕事の前提をそろえることです。「今回、何をしてほしいか」は会話で伝え、「いつも、どう仕事をしてほしいか」はワーキングセットに設定します。まず用意されている環境を使い、同じ指示や準備を繰り返すようになったら、自分の仕事用に作ると便利です。

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2会話やモデルとの違いを知る

モデルは回答を考えるAI、会話は個別の相談のやりとり、ワーキングセットはその相談に使う環境です。同じ仕事向けの環境を使っても、案件ごとの条件は会話で伝えます。

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モデルを選ぶだけでは、会社の資料や業務ルールが自動でそろうわけではありません。必要な情報をどこに用意するかまで決めることで、仕事に合った環境になります。

3用意されているワーキングセットから使ってみる

最初から新しく作る必要はありません。利用できるワーキングセットを選び、目的に近い環境で試します。表示されるものは会社の設定や利用権限によって異なります。

これらは用途に合わせて用意された環境です。新規作成時に選ぶ基本のふるまいは「チャット型」「エージェント型」の2つで、用途に必要なモデルやツールを後から組み合わせます。

4業務ごとの使い分けを考える

分ける目安は、役割・いつもの指示・使う資料・利用する人が変わるかどうかです。案件名が変わるたびにワーキングセットを増やすより、共通の環境で案件ごとに会話を始めると管理しやすくなります。

まずは一つの業務から始めましょう。「営業全般」のように広く作るより、「製品の問い合わせ回答を作る」のように用途を決めると、必要な指示や資料を選びやすくなります。

5新しいワーキングセットを作る

アプリの「ワーキングセット一覧」を開き、「新規作成」を押します。次の3段階で作成します。作成ボタンが表示されない場合や権限のメッセージが出る場合は、管理者に作成権限を確認してください。

1. 「ふるまいを選ぶ」：相談や文章作成を中心に使うなら「チャット型」、作業を分解して道具を使いながら進めたいなら「エージェント型」を選び、「次へ」を押します。ふるまいは後から変更できます。
2. 「名前を付ける」：「製品問い合わせアシスタント」など、用途が伝わる名前を入力します。説明は任意です。「次へ」を押します。
3. 「確認」：ふるまい・名前・説明を確認し、「作成する」を押します。続いて編集画面で、必要な指示や道具を設定します。

名前を付けただけで、社内資料が登録されたり、必要なツールがすべて使えるようになったりするわけではありません。次の設定まで行ってから試してください。

6作成後に指示・モデル・道具・資料を設定する

編集画面では、用途に必要な項目を設定して「保存」を押します。初めて作る場合は、基本の指示とモデルから始め、必要になった道具や資料を追加すると調整しやすくなります。

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ナレッジを使う場合は資料も登録し、検索できる状態になったことを確認します。詳しい手順は社内ナレッジの使い方を参照してください。エージェントの裏方モデルやディープリサーチの品質設定には、会社共通の管理者設定もあります。

7指示文を書き、実際の仕事で試す

指示文には、役割・回答の順序・根拠の扱い・分からないときの対応を書きます。下の例をコピーして「モデルへの指示文（任意）」に貼り付け、業務に合わせて調整してください。

あなたは製品の問い合わせ回答を支援するアシスタントです。
結論、根拠、確認が必要な点の順に、丁寧で簡潔な日本語で回答してください。
登録資料に基づく説明では、参照した資料名を示してください。
資料に書かれていない価格・仕様・提供時期は推測せず、確認が必要と伝えてください。
相手の条件が不足している場合は、回答に必要な条件を確認してください。

登録した製品資料を使って、従業員50名の企業への問い合わせ回答案を作ってください。
相手が知りたいのは、利用できる機能、導入の流れ、料金です。
資料で確認できた内容と、担当者への確認が必要な内容を分けてください。
そのままメールの下書きとして使える形にしてください。

• 意図したワーキングセットを選び、新しい会話で試します。
• 必要なモデルと道具が使えるか、登録した資料を参照できるかを確認します。
• 文体・回答の順序・出典が指示どおりか、分からない内容を推測していないかを確認します。
• 改善したい点があれば、指示文・資料・道具のうち関係するものを一つずつ見直し、保存して再度試します。

8共有する前に確認すること

ワーキングセットに登録したナレッジは、そのワーキングセットを使える人の会話で検索される共有資料です。資料を登録する前に、誰が使える環境なのかを確認してください。

まず自分用の環境で内容を確かめ、チームで使う場合は管理者と公開範囲・割当をそろえます。共有した後は、実際の利用者の権限でも必要なワーキングセットや資料を使えることを確認します。

9困ったときの確認と、次の活用

期待した動きにならないときは、会話の依頼文だけでなく、今選んでいる環境と設定も確認します。

• 作成・編集できない：作成権限や編集権限を管理者に確認します。システム標準のワーキングセットでは、一部の設定を変更できません。
• 共有したのに相手に見えない：公開範囲に加え、管理者が設定した割当や明示拒否を確認します。
• 資料を参照しない：資料の登録状況、ナレッジの有効化、RAG 検索コネクタの設定を確認します。
• 過去の会話が見つからない：「当ワーキングセットのトピックのみ表示」が有効な場合、その環境で作成された会話に表示が絞られます。

環境が整ったら、ディープリサーチの調査範囲・深さの調整や、AIエージェントの依頼・モデル・利用量の調整へ進んでください。実際の成果物はレポートとPowerPointの出力例で確認できます。